Иллюзионист

Эдуард, выросший в бедности, был очарован фокусами и юной герцогиней, Софи Фон Тешен, которая была из высшего общества. Двое подростков решили бросить вызов условностям и сбежать вместе, но их быстро поймали и разделили. Это оказалось для него толчком к действию – он собрал вещи и отправился учиться мастерству виртуозности в Китай. Спустя годы, уже под именем Эйзенхайм, он становится известным иллюзионистом. Его выступления собирают полные залы, а даже инспектор полиции, Вальтер Уль, оказывается его поклонником и умолял раскрыть секреты самых красивых номеров – «Апельсиновое дерево» и «Бабочки». На одном из представлений, фокусника посетил австрийский принц, Леопольд, со своей невестой, Софи. Несмотря на то, что трюки Эйзенхайма казались впечатляющими, граф находил их раздражающими. Между тем, девушка узнала в артисте своего бывшего возлюбленного, и они возобновили свой роман. Однако Леопольд был проинформирован о тайной связи своей избранницы, и его гнев был неумолим.