Похороны в Берлине

Бывший мошенник и аферист, Гарри Палмер, теперь работает на британскую разведку и отправляется в Западный Берлин для встречи с агентом КГБ, полковником Стоком, ответственным за советскую шпионскую деятельность в Западной Германии. Палмера информирует его старый знакомый, агент Джонни Волкан, что Сток хочет дезертировать и уйти на покой, занимаясь выращиванием роз. Задача Палмера – подтвердить намерения Стока и помочь ему с перебежкой на запад. Но в дело вмешивается израильская разведка в виде обольстительной Саманты, что осложняет ситуацию.