Реальная история мальчика-волчонка

Тринадцатилетний Пол очень хочет влиться в коллектив своих сверстников, найти друзей и заслужить понимание. Но у парня много волос на коже, благодаря редкому заболеванию. Его отец, Дэнни, выглядит вполне нормально, и без мамы мальчик не понимает, почему он отличается от окружающих. Паренёк привык скрывать свое лицо, потому что люди постоянно над ним смеются, что еще больше усугубляет ситуацию. Пытаясь помочь сыну окрепнуть, папа пытается подбодрить его и настроить, чтобы он смог за себя постоять. К сожалению, это не помогает, а наоборот, только еще больше запутывает их взаимоотношения. Все меняется в день рождения Пола, когда он получает загадочный подарок. Внутри - карта, ведущая в Пенсильванию, и записка с ответами на все его вопросы. Устав от одиночества и непонимания происходящего, главный герой отправляется в увлекательное приключение.